SINOPSE: Um amplo mergulho no universo afro-brasileiro através da soul music, retratando desde o surgimento do gênero, no final dos anos 1960, e o sucesso na indústria fonográfica até o ápice com os famosos bailes blacks no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além da música, o filme retrata o movimento de valorização da cultura negra e a luta política contra o racismo na época.